Сербский инженер Лука переезжает из Белграда в маленькую боснийскую деревушку: он занимается делом всей жизни - руководит строительством железной дороги, которая должна соединить с остальным миром отдаленные горные районы. Жена Луки, в прошлом оперная певица, тихо сходит с ума от скуки. Сын Милош, талантливый футболист, мог бы выступать за столичный "Партизан", и вместо этого прозябает в местной любительской команде. Лука, поглощенный своей железной дорогой, которая для героя и работа, и мечта, и вся жизнь, замечает недовольство существованием в глуши своих близких и военную угрозу (на дворе 1992 год) только когда жена сбегает с едва знакомым музыкантом, а сын, призванный в армию, попадает в плен. Тогда Лука решается на, как выяснится позже, судьбоносный поступок: он оставляет в своем доме пленную мусульманку Сабаху, надеясь обменять на нее своего сына. И неожиданно влюбляется в девушку...